Unieke 100% dynamische Microsoft Word integratie
BusinessBase heeft voor Microsoft CRM en BusinessBase.Net een 100% dynamisch uitwisseling van data met Microsoft Word. Alle velden dus ook klantspecifieke velden zijn dynamisch te mergen vanuit Microsoft CRM en BusinessBase.Net met Microsoft Word. De velden kunnen aangepast worden in Microsoft Word en worden tegelijkertijd ook real time aangepast in Microsoft CRM en BusinessBase.Net.
Communiceren via e-mail of brief met prospects, leads en/of klanten gebeurt dagelijks. Daarbij worden er regelmatig documenten verstuurd, zoals offertes en facturen. CRM bevat alle nodige data om deze documenten voor te bereiden en zelfs automatisch te genereren, toch komen er nog een aantal handmatige werkzaamheden bij kijken. CRM gebruikers creëren meestal een nieuw Microsoft Word document gebaseerd op een bepaalde template, daarna wordt het betreffende CRM account of lead geopend en vervolgens wordt de nodige data ingevuld door te kopiëren en plakken. Na deze handelingen wordt het document opgeslagen in Microsoft CRM.
Door de integratie van Office 2007 met Microsoft CRM en BusinessBase.Net wordt dit proces geautomatiseerd. Om Microsoft Word Documenten te kunnen creëren maakt de applicatie gebruik van web services. De Microsoft Word Documenten zijn gebaseerd op templates en data uit Microsoft Dynamics CRM en BusinessBase.Net. Data van de CRM account wordt opgeslagen op de CRM server, inclusief het document zelf. In Microsoft Dynamics CRM of BusinessBase.Net kunt u het Microsoft Word document vernieuwen en opslaan.
Voordelen:
Enorme snelheid bij het maken van Microsoft Word documenten. Als u data wijzigt in Microsoft Word hoeft u de data niet meer aan te passen in Microsoft CRM of BusinessBase.Net. Geen extra archiveringstaken voor gebruikers. Altijd correcte gegevens in Microsoft CRM en BusinessBase.Net. Alle handelingen kunnen vanuit Microsoft Word worden gedaan.